Младият сребрист дракон не иска повече да се крие в джунглата, а да покаже на възрастните, че е истински дракон. Когато хората са на път да унищожат последното убежище на семейството му – язовир ще наводни долината, която обитават – той тръгва да търси „края на небето“. Това е специално приказно място някъде в Хималаите, където да се спасят. Придружава го момиченце-таласъмче. Двамата срещат бездомното сираче Бен, който ги уверява, че може да язди дракони.